...And the Circus Leaves Town (Elektra, 1995) è il simbolico titolo dell'ultimo album in studio per i Kyuss, scioltisi nell'ottobre dello stesso anno. Forse vittime anch'essi del disfacimento del movimento grunge e della scomparsa commerciale del rock come lo intendevano gruppi come loro.
Le sonorità sono ancora più opprimenti, con una produzione più "sporca" e dai toni ancora più bassi e pulsanti rispetto agli altri dischi, ma purtroppo il songwriting non è mai stato così poco ispirato.

La partenza è ottima con Hurricane, il solito pezzo tirato come prima traccia, ma stavolta qualcosa non quadra: Garcia sembra svogliato al microfono, e dopo 2 minuti e mezzo le danze già si concludono, in maniera quasi improvvisa (ci si aspettava una conclusione certo più incisiva).
Si prosegue con One Inch Man, che scopre nuove sonorità per la band; i toni e le distorsioni costruiscono ancora muraglie opprimenti, ma l'impronta dei Led Zeppelin è molto più forte del solito; il risultato è di certo godibile.
Toni bassissimi e viscerali sostengono invece la psichedelica jam-session Thee Ol' Boozeroony, in cui si avvertono di nuovo le claustrofobie di Welcome to Sky Valley, ma si comincia anche a pensare che la furia degli esordi sia andata definitivamente perduta.
Dubbio confermato dalla traccia successiva: Gloria Lewis è una ballata blues, distorta e martellante, ma eccessivamente ripetitiva.
Phototropic è un episodio migliore: un rock psichedelico passionale inframmezzato da momenti sognanti e molto emotivi, con la voce di Garcia appena percettibile.
El Rodeo ha un incipit che sembra un esperimento rumoristico fine a se stesso, poi scoppia in una detonazione tipicamente kyussiana, per poi assopirsi nuovamente; ma si ha la sensazione che la canzone non vada a parare da nessuna parte. Evitabile.
Jumbo Blimp Jumbo, strumentale, sembra una riproposizione molto più violenta e claustrofobica delle jam dei primi Red Hot Chili Peppers, e termina con un muro rumoristico martellante; ma il rischio ridondanza (e quindi noia) è dietro l'angolo.
Le sorti dell'album si risollevano con Tangy Zizzle: finalmente si ritrova l'irruenza dei "vecchi" Kyuss, anche se stavolta compressa in ritmiche più marziali e ripetitive rispetto ai due dischi precedenti; in più, si ha la sensazione che Homme cerchi un ibrido musicale che prosegua la strada intrapresa dall'ormai morente grunge, cercando molte più melodie (e certe dissonanze) che in passato.
Size Queen è una ballata funk viscerale, sconvolta di tanto in tanto da incursioni chitarristiche dalle laceranti distorsioni.
Catamaran è un altro episodio che mostra una faccia alternativa dei Kyuss: il brano è una cover degli Yawning Man, e le melodie sono morbide, riflessive, e vanno a costituire un'altra ballata alternative-rock.
La lunga Spaceship Landing conclude il disco molto bene: sembra un incrocio tra Welcome to Sky Valley e certe soluzioni di timbro Melvins; sezione ritmica marziale, voci disperse in oblii lisergici, cambi di tempo fluidissimi, dissonanze vocali; una pausa ritaglia al basso un ponte per uno stop-and-go violentissimo, e poi via con una ritmica lenta, cadenzata, straziante; ma anch'essa termina, e da questo punto in poi il pezzo è un climax di psichedelia paranoica infarcita di soluzioni prog-rock, che prendono il sopravvento nella coda conclusiva.
Segue poi un lungo silenzio, e al minuto 31:42 si trova una breve traccia nascosta, Day One, trasognante ed ipnotica, dedicata ai Nirvana dopo la morte di Kurt Cobain.

Dopo lo scioglimento dei Kyuss, Nick Oliveri formerà i Mondo Generator, e Josh Homme i Queens of the Stone Age.