Ci troviamo nei dintorni della California, anno 1987, gli Opal stanno portando al guinzaglio il loro Folk Rock psichedelico su e giù per i palchi, come spalla ai The Jesus And Mary Chain durante un loro crepitante tour americano, quando Kendra Smith (già nei Dream Syndacate), bassista e cantante della band, scompare. Fu allora che il chitarrista David Roback (ex - Rain Parade) chiama a sostituirla una giovane cantautrice appena uscita dalle superiori di cui aveva prodotto l’esordio, mai pubblicato: tale Hope Sandoval.